В беспокойные времена на землях Цзычуань два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, погрузили край в бесконечную череду конфликтов. После долгой и тяжелой битвы на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой с победой. Его триумф дарит родной земле короткую, но хрупкую передышку.
Однако покой оказывается обманчивым. Придворный министр Ян Мин Хуа поднимает мятеж, угрожая самому сердцу государства. Вместе с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается на подавление угрозы. Едва им удается одержать верх, как приходит новая беда: клан Сайжун пользуется моментом и официально объявляет войну.