Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Противостоять ей берется Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за самое важное — право оставаться человеком.