Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново. Жёсткое столкновение миров неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решительный выбор — хранить ли тайны тёмного прошлого или довериться любви, несущей надежду.