Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов на самопожертвование ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта работа не менее опасна. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели уже не раз становились причиной гибели или исчезновения его предшественников.